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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💋👿，包括创新药、AI🩱、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高😡，在整体重估过程中💛🥾👿，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策💞🍋🥻🥥🍆、资本、产业更容易形成共振的效果🍊。

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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发💟👚👠🍏，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备🥔💕🧄🩳，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图👿，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能🥿👞🍅👜，加强肢体的运动能力。

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相比2014年底和2019年初👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤬🤬，并且中国央行同步宽松💌💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯👚🍇🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥝👿🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车💓🥿💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄🥭，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥥，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👡💗🥭🧡。一方面🧅，中东局势超市场预期平息🥝🥑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙💕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥻🍊🍓🧄，故近期美元资产回流🍎🧡🍓🍈💘，美股强于欧股🥿🥻、黄金走弱🩲🍓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥬🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥾🥝🍉。

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1、把握AI热门赛道机会🥕，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件💘🥿🩳🥭、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。

2、6月27日👛💟，央行召开第二季度例会💕😻。从会议表述来看🥥，1）对经济环境描述中💘👙👙，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👡🍅🍆，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥭🍇，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。