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从背后(hou)因素来看：1、上涨中(zhong)的追(zhui)赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中(zhong)弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节(jie)奏和美联储降息(xi)预(yu)期(qi)变化；3、下跌中(zhong)的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短(duan)期概率不大。

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成份股方面💋🍓，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🧡💯，中航成飞盘中飙涨逾16%💔🍍，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🎒🥥👚🧡👘，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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我们的研究表明🍏🍍，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响😈🍇，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大🥒🥥。

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何杰表示，当前🍏🍋👗，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🤍，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍄🥾👗👜👡、方向性的部署👢😈👗，需要结合实践需求🍋🍏，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👝🥻🍆👡。

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1、据开源证券研报🧄，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商🌽🧅🩲，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统💯💔🍍🧄🍓、新能源产业以及军工装备等领域🩱🍅👚🧄👘。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商🌽。

2、下跌(die)中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美(mei)元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期(qi)走强(qiang)概率(lv)不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市(shi)场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。