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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”🍍🍒🌽🥻，强调“增强外汇市场韧性🍎💓👝，稳定市场预期💓👠，防范汇率超调风险💓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🍊👠💟👗💞。

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首先🍓🍋😠👛🥥，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次💗，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🩳，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策🥝🍆🍍，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革💋🍄，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🍊🌽😠。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖👅，总需求增速结束三年低迷和下行😡🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥，无风险利率持续下行👛🥬🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👄🍓👿👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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索賠(péi)區(qū)間(jiān)：2023年7月(yue)10日至(zhi)12月27日期(qi)間交易恆(héng)潤(rùn)股份股票受損(sǔn)的投資者，包括箇(gè)人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資。（恆潤股份**入口）

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1、美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得(de)到体(ti)现，在(zai)美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💯。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🧅👙💗，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥒👿，推动中小银行聚焦主责主业🤬🍇，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👄🥾💔🍌。有效落实好各类结构性货币政策工具🍆，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🤬🍈🥝、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍑💓。用好证券💯、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定👢。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👗🥝🥾🍑。着力推动已出台金融政策措施落地见效🧡🥔，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👿，完善房地产金融基础性制度🍓🍆，助力构建房地产发展新模式🍌。切实推进金融高水平双向开放💖😠🍅，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👝。