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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍒👝🍊，美联储降息预期影响港股表现🍏👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😻🥭👚，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💘，结构上电力设备领涨👙👚😠，此外有色金属🥭🍎🩱、煤炭👿👠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥑🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍇，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡😡👄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💝👡🍌🥝🍅，若价格水平快速回升🥔👚💖，A股业绩优势放大🩳，有望相对港股走强，但短期概率不大🤍🍉。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩲🥔🍒，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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虽然营收(shou)持续(xu)增长，但从数据变化来看(kan)，2023年较2022年增长幅度较(jiao)大，而2024年较2023年的增长幅(fu)度相对较小，这或(huo)许暗示着公司营(ying)收增长可能(neng)面临瓶颈。一方面(mian)，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额(e)的能力(li)；另一方面，下游汽车行业的需求波动(dong)也会对公司营收产(chan)生影响。

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随着产业换档加速及竞争力提升，我国创新药相关企业的基本面正在显著改善👞。从净利润变化来看，目前创新药上市公司整体的利润亏损开始收窄，预计随着未来产品放量趋势的放大💋，净利润将进一步改善。同时，目前创新药上市公司整体的现金及现金等价物充足，现金余额大于10亿元的创新药公司共达17家。

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“有一些TMT的基金经理来公司💖，有医药专业的机构提问😈，他们就以听为主👢🧄🧄，提问不多🩳👡。他们关注的问题还是偏财务方面💌。”前述创新药企董秘说🩲💝，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👙💖🧅，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🧡👿。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥑👄🧡。

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2、特朗普通过持股加密货币公司World Liberty Financial获得的5，700万美元收入来自数字代币的销售🥒🤬🩳💖。这让外界得以一窥特朗普从加密货币业务中获得的收益，这些业务去年尚处于起步阶段，此后已大幅扩张🤬🍎🍇。在短短数月内，特朗普家族已将其触角伸向加密货币行业的几乎每一个角落。去年9月成立的World Liberty Financial在今年推出一款与美元挂钩的稳定币，这是一种旨在储存现金或购买其他加密货币代币的数字货币。该稳定币与**所发行货币的兑换比例为1：1。