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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍎👠💟、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥾👛。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)😈、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👙🍋🥿😈、单季度ROE (-1.41%)。

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国盛证券表示，从算力建设角(jiao)度(du)看，高密度、低功(gong)耗等已成为一(yi)致公认方向(xiang)，CPO交换机有利(li)于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更大规模(mo)的集群。

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景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有(you)出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小(xiao)幅回升后(hou)再(zai)度僵持(chi)，由于(yu)事(shi)件落地进度、对于企业成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿(yan)看(kan)矿价）。

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1、债市展望。关税事件🩱🥿、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍆💞💓🥥😈，后续密切关注出口和生产高频数据😈👄💋👗。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密(mi)集成交区域形成(cheng)震荡或者调整，调整的时间或短或(huo)长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调(diao)整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断(duan)聚焦向上的(de)力量。