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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未(wei)平仓合约达到了历史新高。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧(jin)张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克(ke)和其他产油国在(zai)增加原油(you)供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能(neng)会抑制(zhi)需求(qiu)。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复(fu)到三周前的状态。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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周思聪(cong)：目前港股整体估(gu)值情(qing)况良好，无论是与自身(shen)相比，还是与(yu)其他国(guo)家市(shi)场对比，都具(ju)有较(jiao)强的(de)吸引力(li)。从(cong)历(li)史数据看，当前港股估值已回升(sheng)至过去十年的平均(jun)水平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍(reng)处于历史较低水平。

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