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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、①红利资产：通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金(jin)流创造，保障分红能力及股东回报。关注银(yin)行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营(ying)商。