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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦😻💔👛🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💛🥥。从基本面的角度来看💌🍎🥑🍍，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒👿👘🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🥻，目前利率仍处于较低水平🍓👛，资产荒趋势依然存在🥿🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🎒👄🥦🍇，这为指数后续突破上行👅👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🥔🤬🍈，我们称之为牛市阶段II🥕👛🥭🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥭🥕。关注新科技周期下💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🩰🥭、智能驾驶等赋能）💞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍓、国产集成电路产业链）🧄🩳👿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎💘💞、风电💛👚、储能、氢能👜、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍈💗👄💘。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥬🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿👄🍇。具体来说，第一🍑🍌💓🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优💔😈👗。第二，外部流动性方面🍋🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🍌🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕🥝💯🍈，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四💘👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊😻，我们认为7月大盘风格相对占优💓💘🍏，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关(guan)税的影响在(zai)美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济(ji)增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降(jiang)息概(gai)率仍较(jiao)大。

2、北京博(bo)星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受(shou)《证券(quan)日(ri)报》记者采访时表示：“德固(gu)特若(ruo)成功购买浩鲸科技控制权，有(you)望借(jie)助其在数字化技术、行业解(jie)决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用(yong)浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理(li)方案优化生产流程(cheng)，提高生(sheng)产效率与产品质量；在售后服(fu)务方(fang)面，借助(zhu)智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度。此次收购对于德(de)固特实(shi)现数字化转(zhuan)型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”