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1、3、策略观(guan)点：从(cong)供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注(zhu)意08合约多空(kong)博弈激烈，市(shi)场分(fen)歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的(de)淡(dan)旺季转换逻(luo)辑，但基于(yu)相(xiang)对确定性考量(liang)，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

2、目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。