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行业视角(jiao)，我(wo)们认为工业板块将继(ji)续受益能源转型、基建项目和(he)数据中心(xin)投资推动，尽管电气化订单增速有(you)所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自(zi)动化板块(kuai)随着去库(ku)存接近尾声，预计将进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行(xing)业2025年资本(ben)开支增速预(yu)期，TMT和(he)公(gong)共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致(zhi)预期看，国防(fang)、电气设备预计维持较高景气度，预(yu)计2025年分别实现59%和26%的(de)同比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边(bian)际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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1、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措🥦🥦。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下👜🥥👠，黄金作为传统避险资产的重要性凸显👝🍏🧄🧡。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看🎒，由于通胀侵蚀实际收益率💕，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压👙💓，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

2、行業(yè)配(pei)寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。