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4、总结：供需层面驱动有限💟💯👿🍉，成本支撑预期增强。综上所述😡🍄🥭🥑，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍅，需求端变数仍然较大，关注相关政策🩰，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%💘，电力成本有上调预期💗👘🥿💟，硅铁最主要生产成本就是电力💗🥒🌽，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🧅👄，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👘，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🧡🍆。

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2、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比(bi)增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类(lei)需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效(xiao)果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食(shi)品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。