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截面波动率来看，最近一周沪深300🩳💖👗🥑🥑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🧅；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩳🍉🍌，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💛，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🧄🍈；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥿🥿🍒；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍍😠，Alpha环境一般💓🩰😡。

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2022 年 9 月🥻🩰，G9 灾难性发布🥥🥾🤍，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力💔💯🩱，小鹏股价一度下跌八成🍄，被对手猛烈攻击🩱🍈。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本）🌽，但配置最终是高管讨论的结果。产品🌽🤍🥕💞、销售🍆🍅🥭🍅、供应链、制造各有角度🍊👅🥦🧅，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产品🍎🥒🥦，何涛管直营渠道和供应链🍉🧡。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差(cha)性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🍏💟💗👠，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🍊💖，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🍆👡💯👞👠，鉴于这项令人震惊的税收👡🥻，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🍎🍓👛👛，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接(jie)器的覈(he)心構(gòu)(gou)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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