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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一(yi)步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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田希(xi)蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政(zheng)策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对(dui)有限，其(qi)板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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6月土地成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房成交(jiao)面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商(shang)品房销售面积累计(ji)同比降(jiang)幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成(cheng)额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来(lai)源累计同比降幅扩大。

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1、6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政(zheng)筴持續髮佈。

2、加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称，加拿大将取消数字服(fu)务税，以期与(yu)美国达成互(hu)惠互利的全面贸易安排。