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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相(xiang)对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩(ji)同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求(qiu)的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有企(qi)稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🥒😻，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%💟🧡，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明🍊。经核查🍋💛💕，近期😡，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💗🍌，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员👜🥿💛，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序😡🧅🩳，并对外披露👡👿🩱。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要💖😠，为优化公司治理结构、提升管理效能💘💓💝，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💕👢👘👢。当前，公司的生产经营平稳有序💔😠🍌🍓，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响💘🎒🥑😻。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍏👝🥥🩱，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💯😈🥑🥭🩱，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🌽🍅，融资资金或有望继续活跃。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛💘🍄，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡👘👜🍓🍊。资金需求端💖🍑👞🥻，重要股东净减持规模扩大🍊；IPO发行规模小幅回落🍊，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜🍇。6月主力增量资金方面🍅🍅，各类增量资金相对均衡。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。