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需求端，2025 年不(bu)锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来(lai)看，由于资金到位降幅(fu)较大(da)，地产竣工出现超预(yu)期下滑，不(bu)过楼市政策持续(xu)再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等(deng)消(xiao)费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国(guo)内政策面(mian)保(bao)持宽松，且下(xia)游存一定补库(ku)空(kong)间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易(yi)的冲击成(cheng)为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的(de)下滑。

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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造(zao)商不想要它。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想要它。能源(yuan)密集型行业的制造(zao)商(shang)不(bu)想要(yao)它。”

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥕。6月ETF净赎回100亿份🍊💓🥾，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👜，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍑👙👘，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融(rong)资净流入373亿(yi)元，融资(zi)余额占A股(gu)流通市值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处(chu)于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、行業(yè)方(fang)麵(miàn)，金螎(róng)(rong)股的行情還(hái)沒(méi)(mei)有結(jié)束，短(duan)期(qi)重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率下(xia)降，具有長期(qi)邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低🥿🥦👢，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的🥝👝💔👢，但未必就是因为这些人厉害。