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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看🎒🍄💓，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南🍋、广西等省份都有着重男轻女的现象🍒🍆👡🥝。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞👚，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平🥕💯，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径🍋。但华尔街观察人士认为🥾💝👠，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比(bi)更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者(zhe)占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与(yu)美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时(shi)A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进(jin)入港股市场更便(bian)利，因(yin)此在外资(zi)加速流入中国权(quan)益市场时，港股往往较(jiao)A股(gu)更为(wei)受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在(zai)特朗普公布(bu)对等关税后美元资产(chan)遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业(ye)绩改善、更开放(fang)的金(jin)融体制率(lv)先受益。从个股层(ceng)面来看(kan)，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无(wu)法获(huo)取准确数(shu)据，这里(li)以国际中介机(ji)构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也(ye)更高达(da)到(dao)18%。

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漆器镶嵌是漆器制作(zuo)技艺和百宝镶嵌制作技艺相结合的一门综合复杂技(ji)艺，涵盖美工设计(ji)、木工、漆工、镶嵌、开纹、描金(jin)等工序，整体制作难度非常高，也为它的(de)传承(cheng)带(dai)来很(hen)大困难。

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1、消息面上，近期国常会议(yi)指出(chu)，要对全(quan)国房地产已供土(tu)地和在建项(xiang)目进(jin)行(xing)摸底，进一步优化现(xian)有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳(wen)定预期激活需求、优化供(gong)给、化解风(feng)险(xian)，更大(da)力度推动房(fang)地产市场止(zhi)跌(die)回(hui)稳(wen)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕👙👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤬💖🥬🧡🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽👢👄，算力供应链（AI服务器🍉🤍🍏、PCB🍋👝🍑🌽、ASIC芯片🥻🍇👛、光模块👅🥾😈、交换机🍑😻、算力租赁等）值得重点关注🩰👝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍍🥻🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👘🍍👗，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。