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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志(zhi)着(zhe)光通信从过去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进一步扩大，市场(chang)对CPO和(he)传统光(guang)模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市(shi)场(chang)空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡💯，市场可能会呈现指数突破上行🍏💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技😈😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💓🥑💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏💓👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🥬🍎，进一步积累了今年的赚钱效应💞🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🍆🥭。

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1、新(xin)乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于(yu)2011年被新希望剥(bo)离，六年多后冲刺深交所(suo)上(shang)市。2016年，新希望(wang)乳业的营收规模超过40亿(yi)元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘永(yong)好未减持过新乳业的股份，这次是(shi)他首(shou)次(ci)减持(chi)该公司股份。

2、付倍佳：上半年，港股市(shi)场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛(lian)为主。当(dang)前，港股(gu)PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。