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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥔👗，有助于缓解车企“内卷”👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👿，其次是汽车电子电气系统🥕🍌💯、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩱🌽👚🤬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🧅😻、竞争环境进一步加剧💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧅👗💞，而零部件板块的开支持续上行💌💓🌽，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💋💛，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💝🧡😡，意味着积极信号🥻，板块一度反弹👗🍈，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💟🥕🥻🥻🥒，预计会逐步延续回暖态势🥑👡🍒。

2、中泰证券表示👜，作为资金避险与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产。中长期来看👢💗，AI与半导体产业中游方向，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动。