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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场(chang)进入实(shi)体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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2、与此同时，中国引资产业结构也在持续优化(hua)，今年1月，制造业和高技术制造业(ye)实际使用外资(zi)占比较去年年底分别提高了2.6和0.8个百分点。此外(wai)，来华投资的国家来(lai)源(yuan)更多元化；英(ying)国(guo)、韩国、荷兰、日本在华(hua)投资实现两位数增长，“一带一路”国家对华投资快速增长。