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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🍎😡。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🥝🥬，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍆。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比(bi)較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比(bi)之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jian)來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍈🍓🥾💝，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量💌🌽。

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自律是上市公司的应有之义👘，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”👜？

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神(shen)经外(wai)科团队是多项脑机接口应(ying)用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量(liang)柔性(xing)脑机接口植(zhi)入(ru)手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电(dian)脑成功解(jie)码(ma)，并(bing)发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

2、行业层面💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💕😠💌，半导体🥒🧡👚、光学光电子🧅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍💞，业绩有望改善👡；2）中游制造领域👞😻🍓💓，部分领域景气度有所回暖🍍💯，中报盈利或有改善🌽🥑🧄，如汽车🍓👡👄🍍、光伏、自动化设备等🥔🥑🍇；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振🥝🍌🧡🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品、农副产品💖👠🍊、家电、家具、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞💛🥿，中报业绩有望边际改善🍇🤍👝。