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当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点(dian)盲目追高。配置上(shang)看(kan)好三条主线：一是(shi)黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产(chan)，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒生(sheng)科技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现(xian)资金避险与低波动配置。

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日前🥻🧅🍏🩲，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥕🥕👘，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥕🌽🥻，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳👡🍌，广州拟全面取消限购👄👠、限售、限价🥒。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👞👚🥿🍉🍆，进一步优化现有政策👝👗👗，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售、限价🥝，降低贷款首付比例和利率🎒🥭。

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4🤬💯🥾、策略观点：本周🧡🍏🍆🩰，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看👄💯，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍有支撑🥕🍈👞🎒。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油💕🍉🍊👘，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准🍑👛🥬，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月🍌👛。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求😡👢💔、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下🧡🍊🩰，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧄，但竞争格局出现了较大分歧🥾🩰🍑。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅💟🥝👞，零部件集中度持续下滑🍉🍓、竞争环境进一步加剧🌽。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😻💖😻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💔，板块一度反弹💔👿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩰🎒🥥，预计会逐步延续回暖态势👞。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包(bao)括恆(héng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)(bao)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。