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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🥭，再创新高😠💓😡🎒。

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而在週末髮(fà)佈(bù)的一份更新報(bào)告中，小摩將(jiāng)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)一“最壞(huài)情況(kuàng)”的槩(gài)率(lv)從(cóng)7%上調(diào)至了17%。在該(gāi)報告中，摩根(gen)大通大宗商品分析(xi)師(shī)Natasha Kanvea寫(xiě)道，以色列對(duì)伊朗(lang)的襲(xí)擊(jī)已將最壞情(qing)況——即(ji)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，油價(jià)呈指數(shù)級(jí)飇(biāo)陞(shēng)髮生的幾(jǐ)率，提高了一倍以上達(dá)到17%。

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“特朗普总统的(de)出席虽然至关重要，但(dan)削(xue)弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉(jue)，” 利利说，这给卡尼带来压力(li)，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达(da)成重大政策共识(shi)的预期。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金😻😈💯，这可能与他们的工作安排产生冲突💕🥒💌。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示💖👚🍈，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位💗👠🍈，这使他们处于违约风险最高的群体中💞。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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1、从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”🍎🍋。其中👙💌，40%属于“亏损10%以内”🍏🥔，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%💖🍉💞😻😈，较上期有所减少👿🥻；“盈利10%以上”的占比约为5%🤬🥔。

2、在“电风(feng)扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药(yao)标的将获得(de)显著超额(e)。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从(cong)近期(qi)算力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧开始(shi)活(huo)跃等(deng)现(xian)象亦能(neng)够看出，部分资(zi)金已经有意愿进(jin)行高切低。