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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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