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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政(zheng)策进入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流(liu)动性投(tou)放。但(dan)考虑到下半年(nian)增长压力加大(da)，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预(yu)计在美联储重启降息前后(hou)。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走弱可能(neng)。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中(zhong)反复强调(diao)这一点：自24年(nian)12月(yue)开(kai)始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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1、今年以来👄😡，个股涨幅中位数达到8.5%🍍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥑，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙🧄👘👘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍉👘💓🥻，扭亏赎回压力缓解💋🩲，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤬🤬。从7月开始👡👝🧄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍍👠🩰，我们称之为进入牛市阶段II🍇。这一阶段🍊🌽🧅，指数有望持续上行，当时空间最大🥬💘🥿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市(shi)場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另(ling)外(wai)，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。