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自去(qu)年8月以来(lai)，日本央行每(mei)季度减少4000亿日元购债。按此计划，到2026年第一季度，月(yue)度购债规(gui)模将较QT启动前的约6万亿日(ri)元缩减近半。据知情人士本月透露，6月会议的关键焦点是明年3月(yue)之(zhi)后的缩减节奏，央行官员可能考虑将(jiang)放缓幅度降至此前速度的(de)一半(ban)，即每季度减少(shao)2000亿日(ri)元购债(zhai)。

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第一财经记者梳理统计发现，以申(shen)万(wan)一级行业31项指数为基准（2015年6月12日(ri)至2025年6月13日收盘，后复(fu)权计算），表现最突出的三大(da)行(xing)业(ye)是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过(guo)5178点时的(de)点位。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🤬💘🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆👡💛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥾🥕🩱🥭，恒生指数21年全年下跌-14%🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💓，结构上电力设备领涨👛💞🍌，此外有色金属🍅、煤炭、化工🥕🍇、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💝🍋🍉🥝，AH溢价指数从130升至149🥝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💋🍄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻🍍🍋😻🧡，是21年A、H行情分化的重要原因之一👜🥦。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🎒🍅，若价格水平快速回升🍍🍎😈👝，A股业绩优势放大🥝👛🥭，有望相对港股走强🤍，但短期概率不大。此外🍓🥾💗，关注美联储降息预期🤍🍍💔，若降息时点持续延后🩲🧡💕🥭🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👠👗。

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