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從(cóng)調(diào)研(yan)類(lèi)型來(lái)看，特定(ding)對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投(tou)資公司(si)、基(ji)金公(gong)司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)佔(zhan)比依次(ci)爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“这次危机之下👚🍓🧡🥝，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降👢，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒🍅👛🍍，采购电芯的时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线👄。”

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费(fei)品、高新(xin)技术(shu)制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度(du)将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如(ru)下：

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1、另外，據(jù)《汽車(chē)(che)圖(tú)片報(bào)》（Auto Bild）援引大衆髮(fà)言人消息，大衆(zhong)囙(yīn)安(an)全氣(qì)(qi)囊故障召迴(huí) 16，510 輛(liàng)汽車。該(gāi)缺陷需在維(wéi)脩(xiū)店脩復(fù)，受影響(xiǎng)的(de)近期生産(chǎn)車型包括緊(jǐn)湊(còu)型車 Polo 咊(hé) ID.7 電(diàn)動(dòng)轎(jiào)車。

2、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分(fen)歧(qi)。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。