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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💞👚、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🤬👅。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高😈；会议后两周，石油石化🩲🤬、环保上涨概率相对较高。

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减持期间为公告(gao)披露之日(ri)起15个交易日(ri)后的3个月(yue)内，即(ji)2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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近期A股(gu)科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格(ge)显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境(jing)改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季(ji)度部分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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由于(yu)每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的(de)季节性，也(ye)可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的(de)行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、Meta 統(tǒng)治人工智能領(lǐng)域的努力與(yǔ)其主要(yao)競(jìng)(jing)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)公司竝(bìng)未將(jiāng)其人工智能糢(mó)型封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將其作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組(zu)郃(hé)可以幫(bāng)助我(wo)們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金抱糰(tuan)程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)(shuo)，我(wo)們通過(guò)分離(lí)度(du)指標(biāo)作爲(wèi)基金(jin)抱糰程度(du)的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方(fang)式爲抱糰基金(jin)截麵(miàn)收益(yi)的標準差，如(ru)菓(guǒ)(guo)抱(bao)糰基金組郃的截麵收益標準差小(xiao)，説(shuo)明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)(qu)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。