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今年3月🍎，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间🍎，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务👛😻👜，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金💕🍏😡、渠道等业务合作。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩱👝🍓、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😈🍋，相关整车厂💗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩰😻。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损💟，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🤍👞，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💘🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💔🍍🍒🍑。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💖💔。向后看🥑🥿，年内指数有较大可能性突破去年高点😠🩲💔，但短期而言🧅👢🍍💓🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥭💌🍄，仍要回到逻辑驱动的方向🥭；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数😠🍌，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍄🍊🤍、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👄👠💖，基金发行明显回暖🎒🍏🤬，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🥦，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。