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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融(rong)支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举(ju)措与(yu)措施(shi)，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥒，但是货币政策需要累计效应🍊🥬🍊🥾，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥕😡👘👡😻，例如连续多次的降准降息之后。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🩲🍈👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥥🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🍌🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🍑🍈。在流动性和增量资金方面🩲🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🥥👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥕，7月科技风格占优的可能性较大👙。