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分化(hua)中(zhong)的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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