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3、库(ku)存：样(yang)本企业库存仍(reng)处于近年来同期偏(pian)高水平。截止6月末(mo)，60家硅铁样本(ben)企业库存合计约4.94万吨(dun)，同比增加2.08万吨(dun)，其中(zhong)内(nei)蒙地区样(yang)本(ben)企业库(ku)存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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截至6月29日🧡，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为🩱😈😈💛，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域🍊🥭🍓。

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风格层面💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊🍑🥔，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡🍑👞，大盘风格略占优🥻🥔🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦🥻🍏，市场交易和增量资金层面🩳🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠👄🥒，市场风险偏好整体回暖💘🍌💕。基于以上👘💛💯🧡，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡。

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据统计，6月29日(ri)，暂无A股上市公司披露(lu)增持(chi)情况。包(bao)括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞(rui)医疗在内的7家A股上市公(gong)司披露减持情况。

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1、综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若(ruo)要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的持(chi)續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。