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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多(duo)全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议(yi)虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最(zui)近与中国(guo)签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等(deng)问题上也留下了诸多疑问。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非(fei)銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)(da)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能性(xing)較(jiao)大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🍋💔。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性👄🍌💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙💔💛🥻、消费💝👡🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平🥝🩲💓，资产荒趋势依然存在👙🧄👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝😻🥔👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例(li)会延续(xu)了“适度宽松”的提法。在下阶(jie)段货币政策主要思路方面(mian)，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行(xing)情况，择(ze)机降(jiang)准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活(huo)把握政(zheng)策实施的力度和节奏”的表述。