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今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对(dui)市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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视涯科技招股说明(ming)书显示，AI产(chan)业的爆发式增长催生了海量信息交互需(xu)求，而人类超七成的(de)信息是由人眼感知获(huo)取，因(yin)此AR眼镜、VR头(tou)显等XR设备凭(ping)借贴近人眼的天然(ran)优势以及多模态数据感(gan)知能力，正成为AI端侧硬件的核心载体，也标志着人机交互正从(cong)“视觉呈现”向“感知延伸”革命性跨越。公司核心产品硅基OLED微型显示屏技术(shu)因(yin)其轻薄、高对比(bi)度、广(guang)色(se)域、快响应速度(du)、高像素密度、低功耗等(deng)优势(shi)，与AI技术(shu)革新和场景需求形成深度耦合，是(shi)XR设备的核心硬件，在AI产业(ye)国(guo)际化竞争中具备战略性意义。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加(jia)值保持(chi)10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集(ji)成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善(shan)。

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田希蒙：预计港股在政策托底💘、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍓💯🧡，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🤍👿🩲🍈，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💗👙🍆🥿，科技💓💕、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍(reng)舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才(cai)能見(jiàn)底(di)，但昰(shì)(shi)玻瓈産能去(qu)化又需要見到(dao)全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産(chan)能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)(tong)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一(yi)段時間的快速反彈(dàn)，但昰(shi)隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)(huo)盤(pán)麵價格可能(neng)仍舊受到壓(yā)製。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段(duan)I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在(zai)，在被套資金(jin)扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限(xian)。