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許(xǔ)廷全：下(xia)半(ban)年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利(li)支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的(de)市(shi)場震(zhen)盪。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销(xiao)售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增(zeng)速同比增速进(jin)一步(bu)回升至5.7%，总(zong)需(xu)求依然保持稳定，滚(gun)动三(san)个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企(qi)业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润增速(su)仍保持小幅边际(ji)改善的(de)态势。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年(nian)港股(gu)仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加明显。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一(yi)开始(shi)就认识到，美(mei)国的谈(tan)判并非真正意在(zai)达成协议，而是为了(le)在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做(zuo)准备，但“伊朗人民确(que)实(shi)是清醒(xing)的(de)人民(min)”。在他看来，伊朗(lang)人民在冲突中表现出的团结“不是出于情(qing)绪，而是(shi)出于对敌人的认知，出于对伊(yi)朗重要性的(de)认知(zhi)，以(yi)及对美(mei)以邪恶程度的认知”。

2、进(jin)入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：