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1、这里我们分享一(yi)个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的(de)节奏一致。

2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值🍊🍒。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实👢。