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2025 年以(yi)来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回(hui)落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场(chang)预期，外部方面中(zhong)美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道💗，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、当地时间15日凌晨👗👜，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称🍋🥬💔，以色列袭击与美国无关💖😡🥿。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过💗，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！🩳！🍄🩳🎒🍏💌！”