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3🍆🥕、6月10日😈🍎， 北京智联安科技有限公司完成数亿元D+轮融资。本轮融资由北京市商业航天和低空经济产业投资基金领投🎒🍉🥑🤬，资金将主要用于公司多款卫星通信芯片与蜂窝通信芯片的研发加速与市场拓展。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍌、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿🍌，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👜💌👘😡。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩰，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💟🥔🍊，在短期波动思维下🍑💖💋🩰，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥔💌🍇🍍，部分资金逐渐选择止盈👅。同时🧡🩳，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💌👢🥿🧅。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍊🩲🥝🍇🍄，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这里我们分(fen)享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛(mao)盾各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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近10年來(lái)(lai)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超(chao)過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進(jin)入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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