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4、观点：几矿(kuang)跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约(yue)交割期(qi)现货价格开始加速回(hui)跌向(xiang)盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策(ce)不确定(ding)性和雨季几矿发运问(wen)题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求(qiu)结构进一步分化，5月铝(lv)材出口实现增幅，6月未(wei)发运订单存在韧性支(zhi)撑。国内光伏排产和(he)汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应(ying)随线缆交付(fu)后逐步转弱。棒锭库(ku)存走势分化，内外(wai)低仓单对盘面形成一(yi)定(ding)支撑，现(xian)货高升水格局难续(xu)。铝合金盘面资金(jin)稍显谨慎，价格对标(biao)保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存(cun)在废铝供应紧(jin)张和(he)需求季节(jie)性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会(hui)。

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展望2H25👗🍓🤍，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🥥🍑，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💝，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入👄，但高利率叠加资本市场波动环境下💕，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍄🍒，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍌🍍，造成盈利短期扰动👞🍊。3）支付清算层面💖🍉，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💛，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍅🍄，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈👚，需继续关注业务战略转型进展👞👜💌💕。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🩲💘😡🍊，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥔，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度(du)來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場(chang)或(huo)大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)(bao)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基建(jian)等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前處于中(zhong)美關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)(wang)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領(ling)域(yu)，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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