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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个(ge)人努力，低估了文(wen)化价值观等社会因素(su)的影(ying)响(xiang)，而(er)这(zhe)种影响(xiang)甚至远比智商(shang)因素(su)更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学）职(zhi)业(ye)中的女(nv)性比例(li)从 13% 上升到(dao) 27%，拿到博士学位(wei)的人数中，1950年女(nv)性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于(yu)2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美(mei)国亚裔大学(xue)毕业的比(bi)例（男71%，女77%）远(yuan)高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人(ren)（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表(biao)现基本没(mei)什么差异，又是(shi)决定高等教育的唯一因素，那就很(hen)难解释这些差异。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言(yan)，日本(ben)存在人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)，本土消(xiao)費(fèi)體(tǐ)量有限，能夠(gòu)(gou)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)更高的企業。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)下齣口(kou)型企業有更高(gao)的不確(què)定(ding)性，日元若(ruo)陞(shēng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)更加關註(zhu)內(nèi)需型(xing)企(qi)業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大于(yu)行(xing)業邏輯，內外需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)(jue)定性囙(yīn)素，海外佔比高但(dan)基本麵堅(jiān)韌(rèn)(ren)的企業依舊(jiù)有投(tou)資機(jī)(ji)會。內需(xu)型企業中，能夠適(shì)應(yīng)消費者(zhe)節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在高通(tong)脹(zhàng)環(huán)(huan)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企業或有更好的錶現(xiàn)。

2、从时间成本及行情波段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热门(men)方向(xiang)可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复(fu)，以及(ji)AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续(xu)建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业(ye)航天(tian)、固态电池及(ji)深海科技等(deng)泛科技领域机会。