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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👄，但全球经济整体平稳运行🍊🥻💋💯，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🥔，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥕，主要受美国经济放缓的推动👢🍊🍇。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👞👘👛，提升新兴市场的权重💝👚👜。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🌽😈，建议平衡配置🧄💖。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥬、软件、广告>电子>内容）💛👙👘💓💌，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥦💌💞、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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2、在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本面(mian)优质的创(chuang)新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易(yi)拥(yong)挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消(xiao)费(fei)板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。