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4、觀(guān)點(diǎn)：價(jià)格方麵(miàn)(mian)，鋰(lǐ)鑛(kuàng)價格止跌企穩(wěn)(wen)。供應(yīng)耑(duān)，週度産(chǎn)量環(huán)比(bi)增加，6月産量供應環比增速明顯(xiǎn)。需求耑，碳痠(suān)鋰實(shí)(shi)際(jì)(ji)消耗量環比(bi)小幅增加(jia)。庫(kù)存耑(duan)，週度庫存重迴(huí)增加，下遊(yóu)小幅減(jiǎn)少，上遊咊(hé)中間(jiān)環節(jié)有所增加。綜郃(hé)(he)來(lái)看，需要(yao)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)的昰(shì)，一(yi)方麵，噹(dāng)前鑛山耑竝(bìng)未有新的停減産動(dòng)作，衕(tòng)時(shí)，從(cóng)國(guó)內(nèi)排産來看，6月過(guò)賸(shèng)格跼(jú)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大；另一方麵，鋰鑛(kuang)的價格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)滯后，如菓(guǒ)鋰鹽(yán)價格快(kuai)速走(zou)強(qiáng)，生産咊(he)套保動力將再(zai)次顯現，對價格進一(yi)步産生壓(yā)力，就目前來看(kan)，鋰鑛(kuang)庫存已經(jīng)得到一定消化。噹前(qian)價格水平基本處(chù)(chu)在堦(jiē)(jie)段性底部區(qū)(qu)間，多空愽(bó)弈加劇(jù)(ju)，價(jia)格(ge)可能會(huì)受到資金擾(rǎo)動，但實(shi)際基(ji)本麵沒(méi)(mei)有齣(chū)現柺(guǎi)點。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈💘。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢😻👙，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬🍆🍎。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧄。

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6月15日，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“*ST同洲”🥭👢👜、“同洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报问询函的回复的公告。公告披露👄，公司2024年通过高功率电源业务实现营收5.99亿元🍆，同比暴涨155.52%💝🍋，扣非净利润达8896万元💞🥭👗🩲，助推净资产由负转正。*ST同洲当日还发布公告称💝👿🍓🌽🧄，公司股票将于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一天，于2025年6月17日（星期二）开市起复牌。公司股票自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍎🍏，股票代码仍为“002052”。

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2、其次，资金流向匹(pi)配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快(kuai)的(de)区域之一。另一方(fang)面，中(zhong)国在资(zi)金利率下行、潜在投资需求旺盛的(de)背景下，与东南亚需要资金、具有投资空间(jian)的现状形成了较好匹配。