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AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量(liang)，不同技术路(lu)径存在结构性机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯(xin)片(pian)需求将驱动网络层面800G/1.6T光(guang)模块同步(bu)放量，我们(men)测算得出在中性情景下2025年出(chu)货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟(shu)，我们预(yu)计2026年需求将(jiang)持续，1.6T光模(mo)块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方向也蕴含着结构性机遇。

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