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4 月以(yi)来的反弹行情中(zhong)市场轮(lun)动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预(yu)期：1）关(guan)税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘(yuan)局势升温加(jia)剧市场不(bu)确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的(de)水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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1、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行(xing)了爲(wèi)期兩(liang)天的談(tán)判后(hou)宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)(huan)境壓(yā)力趨(qū)于(yu)緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好。

2、中银证券在近期研报表示👜🤬🥑👛，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告👄，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中国创新药企出海也正在加速，2025年第一季度🩳，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元，仅3个月就接近2023年全年水平🥭。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会。