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我们认为下半年(nian)，美(mei)国(guo)和非美地区的经(jing)济(ji)动能将(jiang)走向收敛，主要受(shou)美国经济放缓的推动。在美国私(si)人部(bu)门的资产负(fu)债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放(fang)缓，通胀(zhang)因为关税有一(yi)定韧性（见中金宏观《美国(guo)宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的(de)政(zheng)策利率上半年(nian)下降更多），同时还有基(ji)数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区(qu)GDP产出缺口仍未转正。但是需(xu)要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复(fu)仍面临几个方面的(de)制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高(gao)；另一方面，前期因为关税(shui)而使(shi)得部分地区的出口和增长前置。

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