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利润端确定性(xing)高(gao)于营(ying)收端，主要得益于(yu)降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动，多数(shu)公司仍维持2025年利润(run)端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生(sheng)产效率提升、成本优化(hua)等，以对冲原材料成本波动及(ji)需求端的压力。

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何杰(jie)透露，《意见(jian)》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按(an)照政策(ce)规定在深圳证(zheng)券交(jiao)易所上市”，据悉深圳相关部门正在制(zhi)定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科(ke)创企业提供更(geng)加便捷高效(xiao)的上市(shi)渠道(dao)。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算(suan)波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下(xia)滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量(liang)” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)(huo)積(jī)壓(yā)(ya)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)(he)優(yōu)化(hua)有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)。

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在(zai)此揹(bēi)景下，緻力于捕捉(zhuo)中國(guó)AI自主可控趨(qū)(qu)勢(shì)的富國(guo)上證科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)人工智能ETF（場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)：AIETF富國，基金代碼(mǎ)(ma)：589380，認(rèn)購(gòu)(gou)代(dai)碼：589383）受到(dao)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註，且即將(jiāng)于6月17日(ri)結(jié)束募集。據(jù)悉，AIETF富國跟蹤科創AI指數(shù)，從(cóng)科創闆精選(xuǎn)30隻AI上市公司，聚焦于AI底層(céng)技術(shù)(shu)，尤其昰(shì)芯片、雲(yún)計(jì)算等“卡脖子”領(lǐng)域(yu)，更有助于把握(wo)中國AI産(chǎn)業(yè)加速自主可控(kong)的投資機(jī)遇。

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1、进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高(gao)库存仍(reng)需(xu)时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震(zhen)荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同(tong)比收缩4.1%，有望带动(dong)美豆(dou)库存去化15.7%，但由于(yu)种植结构调整难以一次性完成(cheng)，在弃(qi)种率稳定的情况下，大豆面(mian)积(ji)的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块(kuai)基本面好转(zhuan)的明确信号尚未出现。

2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。