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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火👡💓🤍。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🥾🥑。

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特朗普在当地时间(jian)周日启程前往加拿大参加七国集团（G7）领导人峰会时在白宫对记(ji)者说(shuo)：“有时(shi)候，他们必须拼个你死我活，但我们要看(kan)看会发生什么(me)。”

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投资(zi)者将(jiang)关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储(chu)利率决议(yi)之前。根据芝(zhi)加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具(ju)，联邦基金期货显示，市场对美联储(chu)维持利率不变的概率定价接近 97%，尽管美(mei)国总统唐纳德・特朗普(pu)一直(zhi)向美联储主席杰罗姆・鲍威(wei)尔施压要求降息。中东冲(chong)突导致的油价上涨(zhang)可能进一步(bu)降低美联储近期放松货币政策的可能性。

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翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元💌💋，同比增长38.03%🥒，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离🍏🧄🎒👢，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点。

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1、6月(yue)13日，人力资源和(he)社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季(ji)度末，企业年金积(ji)累基金规模3.73万亿元，投资(zi)资产(chan)净值3.70万亿元，近(jin)三年(nian)累计收益率为7.46%。

2、行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位(wei)运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。