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唐晨：一是关税问题🥦👡🥿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩳👄🥕，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👡👅🍆。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🧅。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输👞🥿🍆👜、保险与公用事业等板块则减持较多。

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5月以來(lái)股指基(ji)差貼(tiē)水(shui)幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)(shu)成分股進(jìn)入(ru)分紅(hóng)季(ji)相(xiang)關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指(zhi)數非主力郃(hé)約(yuē)包含(han)分紅影響下基(ji)差貼水年(nian)化處于週期高位。

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證券(quan)時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)(dong)臨(lín)時提案(an)》揹(bēi)后(hou)，係(xì)伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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1、紫(zi)光(guang)国微：2025年6月(yue)27日，公(gong)司通过股份回购专用证券(quan)账户以集中竞价交易方式实施了(le)首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为(wei)49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、1、供应方面：高硫端👅，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下👄🍋🍊👝👿，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升💓。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著💛，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🥝👙🥔。低硫端🌽👅👝🍈，受限于重油加氢产能不足🧅，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩💞👗；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🎒，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👜🥭，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。