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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🩳🍆🧡👙。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍒🍊🥬🥦，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💓，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👠🧡🤍🥔，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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据贝斯波克集团（Bespoke Investment Group）测算，如果(guo)投资者(zhe)在1953年起用1000美元仅(jin)投资共和党总统任期，投资现值约(yue)2.9万美(mei)元；仅投民主党任期则超6万美元；但简单长期持有可增(zeng)值至190万美(mei)元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1）安全资产方向（如黄金🤬、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏😡🍄💌；

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1、“展望后市，我们一方面会侧重于内需中的结构性机会👿🍏🩳🍋🍊，另一方面会围绕全球人工智能产业的发展趋势积极布局相关投资机会🍋🍅。”贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝称👙。

2、三大主线配置机会：第一(yi)，安全(quan)边际较高的资产。低估(gu)值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确(que)定性(xing)。第二，科技仍将是(shi)中(zhong)长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快(kuai)速轮(lun)动的环境下，建(jian)议关注估值较低的细分板(ban)块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与(yu)技术深(shen)度(du)赋能(neng)下(xia)持续(xu)释放。