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短期来看，海外地缘冲突再加码💔🧡💖🥿，关注贵金属🍈、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突👡👠🥬🍅，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💔💌👠。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏💝，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属👢💓🎒🥬👜，确定性角度贵金属强于能源🍊🥝。

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1👘💯、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄😡🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍄，显著高于全部A股的-3%🥒💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬🤬😻👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙，核心在于A股的行业特征🍋，从剔除金融的净利润占比来看🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝🍄、煤炭6%）🧡🍆，消费（食饮8%💓😠🩳、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💝，这些行业基本面受价格因素影响更大💕🍄🥝🍎💋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩲💝，且更偏向于互联网💘、信息服务等细分领域💖👚💕，包括腾讯、网易🥕🥭、美团等互联网巨头😡👢，消费💛💘🧄、制造等行业占比不高🧡🥔💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💟👝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💔💋🥒，二者增速差从8pct降至-6pct👘👜🍋。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍇🍓🥿👙，大模型与AI Agent加速升级💗🥬👗。2025年6月11-12日🍊，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🌽🤍💞💝🌽。此次大会聚焦大模型💯🥕、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💟💗，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍄🥝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💔👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💓🥬🥬💕，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩳🥾。

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此前2023年4月(yue)28日，任子行发布关于前期会计(ji)差错更正及追溯调整的公告，披(pi)露称公司全资(zi)子公司北京亚(ya)鸿世纪科技发展有限公(gong)司(si)2019 年存在多计(ji)资产，2020 年、2021 年存在多(duo)计(ji)收入、多计资产、多计利润等(deng)情况。

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1、伊朗总统佩泽希(xi)齐扬14日(ri)在与巴基斯坦总理夏巴兹的(de)电话会谈中(zhong)表示，伊朗能够击落(luo)一些据称是“隐形且无人能(neng)敌”的以色列军用装备。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间😠🤬💌，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势💓🍄，仍需观察。