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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因(yin)之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大，有望(wang)相(xiang)对(dui)港(gang)股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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